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| 放送 | 1987年夏 |
| 話数 | 全35話 |
| 制作 | 東映動画 |
| 声優 | クロームドーム・・・堀秀行
ハードヘッド・・・平野正人 ハイブロウ・・・小林通孝 ブレインストーム・・・田中亮一 フォートレス・・・沢木郁也 ショウキ・・・野田圭一 コンボイ・・・玄田鉄章 ダニエル・・・鈴木富子 ウィリー・・・小宮和枝 スパイク・・・江原正士 ショウキ・・・野田圭一 ウルトラマグナス・・・大塚芳忠 ツインキャスト・・・難波圭一 アーシー・・・川浪葉子 カウンターパンチ・・・佐藤正治 メガザラック・・・銀河万丈 ウイアードウルフ・・・森功二 スカル・・・戸谷公次 ワイプ・・・龍田直樹 サウンドブラスター（ナレーション）・・・正宗一成 シックスショット・・・池水通洋 スカージ・・・佐藤正治 |
| オープニングテーマ | 影山ヒロノブ「ザ・ヘッドマスターズ」 |
| エンディングテーマ | 影山ヒロノブ「君はトランスフォーマー」 |
西暦2011年。正義の戦士サイバトロンと悪の軍団デストロン、二つの勢力に分かれたロボット生命体トランスフォーマーの戦いは新たな局面を迎えつつあった。復活したサイバトロン総司令官コンボイはマトリクスを開放し、宇宙を宇宙ペストの脅威から守ったが、マトリクスは力を失い眠りに就いた。これによりマトリクスがトランスフォーマーの故郷セイバートロン星に与えていたデストロンへの干渉は断たれ、マザーコンピューター・ベクターシグマはデストロンの侵入を許してしまう。これに乗じ、またスコルポノックの一派や宇宙を流浪し六変化を編み出したシックスショットといった新戦力を得て勢いに乗っての総攻撃を開始したデストロンに苦戦するサイバトロンは、マスター星からやって来たフォートレス率いる4人のヘッドマスターの活躍に救われる。彼らは400万年前に戦禍を逃れるべく故郷を脱出したセイバートロン星の民間人たちの生き残りであり、マスター星にて独自の変形、ヘッドオンを会得していた。背反者スコルポノック達がデストロンに与したために参戦する。しかしベクターシグマを身を挺して制御しようとしたコンボイは倒れ、デストロンに加勢する悪のヘッドマスターのリーダー・スコルポノックの智謀によってついにセイバートロン星も大半が吹き飛んでしまう。トランスフォーマーの新天地を求め旅立ったロディマスコンボイの後を受け継いだ新司令官フォートレスは戦艦マキシマスにヘッドオン、フォートレスマキシマスとなり戦う。一方、スコルポノックは恐怖大帝メガザラックを名乗り、行方不明になった破壊大帝ガルバトロンに代わってデストロン軍団の帝王を襲名、マスター星追放の憂き目に会った恨みもあり抗すべくやはり巨大トランステクターも建造していた。宇宙を舞台にトランスフォーマーの激戦が続く。果たして勝利はどちらに・・・!?
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Contents
第1話『空から来た４人の戦士』
ベクターシグマが制御を失った隙を突き、デストロン軍団がセイバートロン星に総攻撃をかける！サイバトロンの危機を救ったのは？
第2話『マスター星の謎』
コンボイの隠したマトリクスを求めて地球を捜索するロディマス。だが、その途上でブロードキャストが壮絶な戦死を遂げてしまう！
第3話『夢のダブルコンボイ誕生』
単身でベクターシグマの制御に挑もうとするコンボイ。ロディマスは彼のもとへマトリクスを届けることが出来るのか？
第4話『カセット大作戦』
復活したサウンドブラスターの操るマッドマシンが、セイバートロン星を襲う。マシンの秘密を暴き、その動きを止められる者は？
第5話『ビースト星の反乱』
ビースト星を制圧し秘密工場とするデストロン。助けを求めてきたビーストフォーマーに応え、サイバトロンはビースト星へ向かう。
第6話『悪魔の隕石接近』
金属を探知する超重力波発生装置を組み込まれた隕石がアセニアに接近。サイバトロンの近づけない隕石にダニエルが乗り込む。
第7話『４００万年謎のベール』
砂の惑星プラウムでスコルポノックの罠に陥ったサイバトロンヘッドマスターズ。彼等はマスター星での過酷な日々を思い出す。
第8話『恐怖！六ツの影』
各国政府を脅迫し、エネルギーを要求する六体の影の軍団。故郷である日本を守るため、トレインボットが立ち上がる！
第9話『セイバートロン星危機一髪（前編）』
ベクターシグマによってミラクル合金の製造が開始された。だが、それを狙うガルバトロンによって、惑星は全面戦争に・・・・。
第10話『セイバートロン星危機一髪（後編）』
セイバーニューロンをサイバトロンに渡すまいとするスコルポノック。ついに、ベクターシグマに爆弾がセットされた！
第11話『影の大帝スコルポノック』
エネルギー人工衛星ソル１号がデストロンに強奪された。惑星ザラックにエネルギーを送るスコルポノックの目的とは？
第12話『謎の休火山大噴火』
惑星ザラックでの計画からサイバトロンの目をそらそうと、休火山を噴火させるデストロン。サイバトロン救援隊は間に合うのか？
第13話『ヘッドオン！ フォートレスマキシマス』
サンフランシスコの街に突如現れた巨大な怪植物ブリダンカ。フォートレスがついに王者の剣・マスターソードを抜く！
第14話『火星爆破！ 危うしマキシマス』
スコルポノックは火星を爆破し、大量のプラズマエネルギーを得ようとしていた。調査に訪れていたスパイク達に危機が迫る！
第15話『火星爆破！ 出現メガザラック』
巨大化不能となったフォートレスの前に、トランステクターを完成させたスコルポノックが現れる。火星爆破は阻止できるのか？
第16話『帰って来た不死身の帝王』
強大なトランステクターを手にし、着々とデストロン内部の体制を固めていくメガザラック。だがその前に思わぬ人物が現れた。
第17話『惑星サンドラＳＯＳ』
資源の枯渇した惑星サンドラから援助の要請を受けるサイバトロン。デストロンの妨害をかわし、エネルギーを届ける事が出来るか？
第18話『ダニエル史上最大のピンチ』
スパイクはガルバトロンにエネルギーの共同開発を提案する。ガルバトロンはダニエルを人質に出す事をその条件とするが・・・。
第19話『蜂の巣惑星を死守せよ！』
蜂の巣星のエネルギーを狙うガルバトロン。誤解から攻撃をかけてくる蜂の巣星宇宙船団に対し、戦艦マキシマスは無抵抗を貫く。
第20話『見せかけ星の攻防戦』
惑星ツインスターは囮の星を使ってデストロンをやり過ごそうとしていた。仕掛けに気付いたブレインストームが伝達に走る！
第21話『メガザラックの弱点をあばけ！』
ダロス星の流刑地からのSOS。それはメガザラックの建造に携わったビーストフォーマー、テクナからのものだった。
第22話『友情のヘッドフォーメンション』
パラダイス星で捕虜となってしまったハイブロウ。彼を救うため駆けつけたサイバトロンヘッドマスターズの秘策とは？
第23話『宇宙海賊船の謎』
海賊星の残した陽子エネルギーを追うクローンボットとクローントロン。ハイブロウの頭脳が海賊の謎に挑む！
第24話『ウルトラマグナス死す！』
地球を狙うガルバトロンの計画に邪魔なウルトラマグナスを抹殺すべく、シックスショットの猛攻が開始される。そして・・・・。
第25話『氷山に消えた破壊大帝』
地球を自らに新ボディに改造しようと企むガルバトロンと、それに反対するメガザラック。スペースパンチが重要な情報を掴んだ！
第26話『地球に賭けるこの命』
新リーダーに就任したメガザラックは、ついに地球爆破計画を実行に移す。クロームドームは彼の弱点を見つける事ができるのか？
第27話『奇跡の戦士ターゲットマスター（前編）』
デストロンの残したプラズマ爆弾を処理するため、宇宙空間へと運ぶ戦艦マキシマス。そこにマスター星からの宇宙船が現れた。
第28話『奇跡の戦士ターゲットマスター（後編）』
メガザラックを追ってマスター星に向かうサイバトロン。クロームドームの親友ジャックにシックスショットの魔の手が迫る。
第29話『危うしマスターソード！』
デストロンはウィーリーを人質にマスターソードの秘密を要求する。クロームドームがダニエルとともに救出に向かうが・・・・。
第30話『ザラックシールド攻防戦』
奪った秘密をもとに究極の盾を完成させようとするメガザラック。サイバトロンはそのアジトを懸命になって捜索する。
第31話『デストロン全滅作戦』
メガザラックのマスター星脱出を阻止しようと、クロームドームは独断で作戦を決行。だが、それがサイバトロンに危機感をもたらす。
第32話『我が友シックスショット』
宇宙空間での戦いでダイラ星に漂着したダニエルとシックスショット。シックスショットの初めて見せる一面にダニエルは・・・・。
第33話『アステロイドの決闘』
シックスショットがクロームドームに決闘を挑む。共倒れを企むメガザラックと、戦いを止めようとするダニエル。二人の運命は？
第34話『最後の地球大決戦（前編）』
地球の各地にデストロンの残党と謎のデスタワーが出現。そんな中、スパイク夫妻の乗った調査機が南米で不時着したとの報が入る。
第35話『最後の地球大決戦（後編）』
地球の運命を賭けて、サイバトロン、デストロンの総力が北極に結集する。だが、それはメガザラックの狡猾な罠であった！
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